更新：2026-06-12 18:10:13
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不止是硅片硅料！光伏组件含税含运均价也迎来上调
据SMM数据显示，7月10日，光伏组件含税含运均价上调，上调幅度0.3%-1.5%不等。此外，据市场消息显示，昨日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。业内人士反馈，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。
组件涨价的决心背后，是资本对供给侧改革落地预期的持续升温。数据显示，硅料现货价格已经连续两周上涨。上游环节成本上涨通过产业链直接传导至下游，直接抬升组件生产成本。申港证券刘宁认为，从目前的情况来看，光伏行业破除“内卷式”竞争，是当前政策与企业自救的重要议题，有望推动从“价格血拼”向“优质优价”转型。国联民生证券张磊预计光伏供需关系或将于2026年出现实质性改善，2027-2028年陆续恢复至合理供需比。
上市公司中，泽润新能专业提供光伏组件接线盒产品一体化解决方案，主要产品为光伏组件接线盒，主要有通用接线盒、智能接线盒。通威股份是全球高纯晶硅和太阳能电池龙头企业，拥有高纯晶硅产能超90万吨、N型电池产能150GW，成本竞争优势显著。
华为智能辅助驾驶总里程超30亿公里
据媒体报道，在8日晚举行的“享界品牌之夜”上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，截至2025年7月7日，鸿蒙智行辅助驾驶总里程超过30.37亿公里，平均每天超1000万公里。鸿蒙智行泊车辅助使用超过1.85亿次，平均每天超63.5万次。余承东表示，智能辅助驾驶使开车变得轻松，华为已为L3级自动驾驶能力做好了准备，期待L3的制度和法规早日到来。
中商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美元。华创证券表示，政策与商业化的双重驱动下，2025年或成智驾行业分水岭，智驾行业正加速进入“技术+法规+商业化”共振的新阶段，随着智能驾驶渗透率加速提升，国内智能驾驶产业有望受益。
公司方面，同兴达与华为的合作涉及液晶显示模组和光学摄像头模组，多年来保持密切合作。公司子公司南昌同兴达汽车电子正在开发车载摄像头及激光雷达等产品，积极布局自动驾驶等领域。南威软件的鸿鹄智驾解决方案属于全新的自研产品，通过物联网、人工智能、云计算前沿技术，实现多维数据的采集和多技术的融合，结合智能网联无人车，实现物流配送、自动清扫、观光接驳、无人零售、巡检安防等无人驾驶功能，准确识别人流、车流，判断突发事件，从而降低事故发生、提高通行和管理效率；公司车路协同方案主要应用于各类园区、校园、医院等封闭路段的实验场景，更偏向于教学、实训场景。
工信部：开通重点车企践行账期承诺反映窗口
工业和信息化部开通了“重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口”，受理中小企业关于重点车企践行货款支付周期承诺和落实《保障中小企业款项支付条例》不力等问题。
此前，6月中旬时，一汽、东风、广汽、吉利、长安、比亚迪、奇瑞、小鹏、赛力斯、小米等车企分别发表声明，将供应商支付账期统一至60天内，携手上下游伙伴共同推动中国汽车产业行稳致远。民生证券崔琰表示，2024年合计应收款项规模在3,295亿元，假设所有公司账期均缩短至60天，预计带来应收款项降低1,077亿元，按照3%银行贴现率，预计带来利润增长32亿元、占2024年板块利润比重为4.2%。长期来看，缩短账期可将供应商“账面利润”转化为“现金流”、同时增强供应链的稳定性，有望转化为技术升级投入，供应链稳定性增强也有望提升中国车企全球化布局的竞争力，看好账期缩短对零部件企业资金压力的释放。
上市公司中，跃岭股份一直从事于铝合金车轮的研发，能完全满足各类车型的需要，已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。浙江世宝主要为整车厂商提供汽车转向系统总成及关键部件的一级配套，且公司是小米汽车的供应商，目前主要为其提供中间轴产品。
开启万物智联新时代，产业有望迎来机遇期
据媒体报道，如今，5g进入“价值挖掘”的深水区，伴随着人工智能迅速崛起，低空经济、卫星互联网等领域兴起，国家之间围绕下一代通信技术“6G”的竞争愈发激烈。在湖北，中信科移动作为通信领域的“国家队”，率先攻克了让“空、天、地”协同通信的核心技术，展现了我国在空天信息新赛道上的硬实力。
6G即第六代移动通信技术，其愿景包括高速率与低时延、大规模物联网连接、空天地海一体化、通感算智融合、更高的频谱效率等，促进万物智联。与5G相比，6G性能的设计目标几乎全方位跃升，5G数据传输的理论速度可以达到10Gbps以上，而6G数据传输的理论速度将达到5G的数十倍。6G将开启万物智联新时代，市场预期广阔。开源证券认为，应当高度重视通信升级前期的基础设施建设，随着6G技术的不断发展及标准确立，相关产业板块有望迎来对应的产业机遇期，包括天线、射频、通信芯片等领域。
上市公司中，通宇通讯在5.5G、6G的天线领域已有相关技术积累，并有部分产品小批量生产；主要的卫通产品的应用场景为：海事船舶、无人机天线，卫星载荷，动中通天线，低轨星座/星地链接通信组件。锐捷网络于2024年发布的新一代Wi-Fi 7旗舰放装型无线AP产品RG-AP9861-R前瞻性布局了6G频段。明阳电路在6G研发领域有参与部分客户的PCB样品设计和打样。
算力和功耗持续上升，液冷或为数据中心的必选配备
机构指出，伴随25Q3GB300开始批量出货，将带动液冷渗透率持续提升。与GB200相比，GB300液冷设计结构出现变化，冷板、快接头数量显著提升。在NVL72系统中，单个computetray的液冷板快接头数量从GB200的6对增至14对，系统总接头数达270对(包含switchtray侧)，是GB200的2倍。
国盛证券认为，随着算力和功耗的持续上升，液冷将从辅助方案转为数据中心的必选配备；再往后看，不仅服务器端，网络侧设备(如光模块、交换机芯片)也可以使用液冷技术，液冷市场空间体量庞大。具备全链条能力的龙头厂商优势突出。
上市公司中，英维克表示，2024年OCP全球峰会期间，英伟达公司在其官网上公布了有关其BlackwellGB200系统开发成果的相关资讯新闻，公司的UQD产品被列入英伟达的MGX生态系统合作伙伴；公司的Manifold产品、机架CDU、UQD产品、冷板产品进入多家服务器厂商、互联网公司的供应商名录。瑞可达针对服务器液冷的UQD连接器开发完成。此外，公司针对人形机器人领域的连接器和线束开发完成，并成功与行业的头部客户进行合作。永贵电器UQD标准接口主要应用于算力服务器领域，数据中心连接解决方案的开发及应用是公司布局方向。公司UQD产品已经部分客户测试合格。
低空经济行业重要载体，无人机应用领域进一步打开
媒体报道，芜湖市创新启用无人机配送AED(自动体外除颤器)，提升长江船员急救能力。近日，搭载AED的无人机从长江东汇码头基地起飞并精准投送，标志着这项新举措正式运行。
无人机是指以空气动力为升力来源、无人员搭载的空中飞行器，简称UAV。通常由机体、动力装置、航空电子电气设备、任务载荷设备等组成，最初为军事应用而开发，后来扩展到商业、物流、娱乐和农业等领域。国元证券认为，无人机作为低空经济行业的重要载体，应用领域进一步打开和深化，有望推动低空经济的进一步发展。
上市公司中，中无人机的翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空物流运输试验，公司也有多款1吨级以下无人机在研中股票配资合同范本，从产品角度来说，产品可以满足低空经济需求。公司具备领先国际竞争力的无人机产业体系。航天彩虹在无人机民用领域深耕多年，目前已应用于测绘、海事、通讯、物探、森林防火、管路巡线、灾后观测等诸多方面，在无人运输领域已有产品部署。宗申动力航空发动机适用于工业级及以上的无人机和轻型通航飞机，可满足固定翼、旋翼无人机等飞行器的动力需求，并先后取得法国、德国随机适航认证。
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