更新：2026-09-21 01:23:50
IT时代网9月19日消息，2026年9月，半导体产业的景气度在数据端得到进一步确认：全球销售额连续多月环比增长，晶圆代工与芯片设计营收同步走高，存储与先进封装成为扩产重点，设备与材料端的出口管制、反倾销调查也在同步推进。以下为本月半导体领域的动态梳理。一、产业数据与代工格局美国半导体行业协会公布的数据显示，2026年7月全球半导体销售额达1468亿美元，环比增长6.4%，单月销售额已连续第17个月实现环比增长；仅用7个月时间股票杠杆费用，今年累计销售额就超过了历史上任何完整年度的总额。分地区看，7月销售额同比涨幅最大的是美洲市场。代工环节，据TrendForce研究，2026年第二季度全球前十大晶圆代工厂合计营收环比增长11.5%、接近534.9亿美元，再创历史新高，增长主要由AI与高性能计算处理器所用先进制程持续供应紧张带动。台积电以接近402亿美元的营收稳居龙头，环比增长12.1%，市占率达72.5%。另一份来自Counterpoint Research的报告显示，当季全球专业晶圆代工市场营收同比增长29%，台积电市占率73%。设计端，集邦咨询数据显示，全球前十大无晶圆厂芯片设计企业第二季度合计营收达1414.55亿美元，同比增长73%。其中博通营收188.96亿美元、同比增112%，两项增速均为前十最佳；英伟达营收911.59亿美元，延续统治地位；AMD凭借AI与服务器业务升至第三位。终端芯片出货则出现分化。Counterpoint报告显示，第二季度全球智能手机SoC整体出货量同比下降21%，存储成本上涨与手机厂商主动控制库存是主要原因；联发科以31%保持行业第一，高通23%、苹果19%分列二三位，海思份额提升至5%。二、存储与内存技术路线存储是本轮涨价的核心。君正股份在投资者关系活动记录中表示，三季度DRAM持续涨价，需求坚挺、供应紧张，预估四季度涨价势头还将延续，SRAM及Flash部分产品在三、四季度陆续提价，受AI服务器需求拉动，大容量512Mb Flash的供应也开始趋紧；公司预计今年全年存储芯片销量增长在20%左右，3D堆叠DRAM主要面向端侧AI应用。供应链布局上，有报道称SK海力士正与英特尔就使用后者位于美国俄亥俄州的在建芯片工厂展开谈判，若交易达成，将是这家韩国存储企业首次在美国本土生产存储芯片。国内方面，有报道称长鑫存储与长江存储已从阿斯麦获得充足的DUV光刻工具，支撑未来三年的增长计划。技术路线也在分化。美光正在研究高耐久性NAND闪存模块，计划将其部署在距离GPU更近的位置，这种被称为近GPU NAND的产品可让GPU直接访问数百GB的NAND存储池，工作方式类似HBM、GDDR7。由中国台湾地区南亚科技投资的DRAM设计公司PieceMakers则押注把DRAM用混合键合直接堆叠在处理器上，以晶圆对晶圆的混合键合替代微凸块，定位落在纯SRAM架构与HBM之间。三、先进封装成为竞争焦点三星与高通正着手组建2.1D封装联盟，向客户提供借助桥接结构连接不同硅芯片的先进封装能力。与英特尔EMIB采用小型硅桥的方案不同，该联盟计划使用传统电路板常见的环氧树脂、铜线等有机高分子材料制成有机桥，通过多层精细布线将多颗芯片互联，工艺更接近印刷电路板制造，封装密度却可逼近现代硅基EMIB。群创光电首次对外发布Chip Last型FOPLP技术平台，预计2027年下半年投入量产，采用业界最大的620mm×670mm面板尺寸，使多层重布线层面板级封装的生产效率更高，线距与线宽均可低至2微米。产能与研发布局方面，三星电子在日本横滨设立的先进封装实验室开业，设施总建筑面积约6600平方米，计划五年内投资约3500亿韩元用于后端材料与工艺评估，日本经济产业省将提供近2000亿韩元的补贴。四、产能扩张与设备供应华虹宏力公告，公司及全资子公司拟与无锡锡虹国芯二期、华芯鼎新、国开公司共同对无锡华虹宏力三期半导体有限公司增资，建设月产能约5.5万片的12英寸特色工艺晶圆代工产线，本次增资金额合计41.63亿元。设备端供不应求的局面延续。阿斯麦此前透露2027年EUV产能几乎全部预定完毕、2028年产能也已获得大量订单，其去年在全球光刻机市场的份额约为95%。下一代High-NA EUV光刻机也将放量：英特尔已在18A工艺上提前导入并宣布晶圆产量突破100万片，三星、SK海力士计划2028年启用，美光已订购设备，台积电则计划2030年量产导入。材料环节同样出现新进展。中国科学院理化技术研究所宣布，经过三年多攻关成功研制出第二代高温超导带材用铁基合金基带，上海超导科技近期用这种基带完成带材制备验证，做出了高性能二代高温超导带材，可用于可控核聚变、超导电力等强磁强电场景。五、政策、贸易与人才国内方面，商务部发布对原产于日本的进口二氯二氢硅反倾销调查初步裁定，初步认定被调查产品存在倾销，自9月8日起进口经营者需按初裁确定的保证金比率向海关提供保证金，初裁裁定日本公司的倾销幅度为80.8%至99.2%，并采用保证金形式实施临时反倾销措施。采购市场上，中国政府采购网发布中直机关、全国人大机关2026年便携式计算机框架协议采购项目入围结果，全部10个采购包被兆芯、飞腾、龙芯、海光、鲲鹏五大国产芯片平台拿下，英特尔、AMD等国际平台未能入围。海外方面，咨询机构麦肯锡的一份报告显示，到2030年美国半导体行业的人才缺口最高可达15.7万人，仅有3%的美国工程专业毕业生最终进入半导体行业。此外，有报道称韩国政府与产业界明确表示，2000亿美元规模的对美投资与韩国存储芯片工厂建设两个议题相互独立，去年签署的协议框架本就不包含晶圆厂；韩国拟调整的劳动规则，也给其规划中的5900亿美元半导体集群项目带来新的变数。资本动作上，三星参与了荷兰初创企业Euclyd最新一轮2.3亿美元融资，这家公司正研发用于挑战英伟达的AI推理芯片。从本月情况看，AI需求对半导体产业的拉动已从算力芯片扩散到存储、封装、设备与材料各个环节，而贸易政策与人才供给正在成为影响产能落地的另一组变量。
编辑：林一舟
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