10月16日，国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提出，推进大型风电光伏基地建设。加快建设库布其、腾格里、乌兰布和、巴丹吉林等沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地、支撑性电源及外送通道。研究推动浑善达克沙地至京津冀输电通道建设。坚持规模化与分布式开发相结合，同步配置高效储能调峰装置，积极发展光热发电。支持内蒙古建设新型电力系统重大示范工程，鼓励开展新能源微电网应用。

内蒙古地域辽阔，有建设风电太阳能集中可再生能源发电大基地得天独厚的条件。资料显示，广袤无垠的内蒙古拥有全国57%的风能资源，技术可开发量达到14.6亿千瓦。

“十三五”期间，全国各地纷纷对风电发展进行规划，第一梯队风电累计并网容量在1000万千瓦以上的地区包括内蒙古、河北、新疆、甘肃、云南和山东6个省区，共占比19.35%。其中，内蒙古以风电累计并网容量2700万千瓦的规划排名全国第一。根据相关统计数据，2022年中国风电新增吊装容量最高的省区是内蒙古，全年风电新增装机容量首次突破千万千瓦，达到1200万千瓦以上。

“十三五”末，内蒙古太阳能发电上网电量占自治区全社会用电量的比例是4.70%，2022年末是5.71%，今年上半年达到了6.10%。从数字可以看出，内蒙古太阳能发电产业的市场潜力巨大。

从全国范围来看，据国家能源局，今年前8月，全国新增发电装机容量超1.9亿千瓦，比上年同期多投产超1亿千瓦。其中，风电新增装机2892万千瓦，比上年同期多投产1278万千瓦；太阳能发电新增装机超1.1亿千瓦，比上年同期多投产6869万千瓦。中国光伏协会曾在行业发展的乐观预期下，将今年中国光伏新增装机预测由0.95亿-1.2亿千瓦上调至1.2亿-1.4亿千瓦。四季度是光伏传统装机旺季，从当前全国光伏装机情况看，全年数据很可能超过协会此前预期。

此外，中国光伏产品出口成绩亮眼。数据显示，2023年1月-7月，中国光伏产品出口额达320亿美元，同比增长约6%，再创历史新高。中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森预计，受东南亚、欧美、拉美等地区对光伏装机量需求加大，企业海外布局进程加快，N型电池供不应求以及国际能源署对全球光伏装机量预期的大幅上调等因素的影响，2023年全年中国光伏产品出口额有望接近600亿美元，同比增长20%左右。

风电方面，中邮证券研报显示，据GWEC(全球风能协会)预测，预计到2027年全球装机将达到157GW，复合增速为15%，其中陆风装机将在2023年-2024年迎来显著修复，预计2024年陆风装机达到106GW。海风装机2027年超33GW，未来五年复合增速为31%，中国、欧洲市场将相继迎来快速增长。需求快速增长背景下，海外供应或迎瓶颈，有望加快国内风电产业链出口。

国联证券研报指出，上半年装机高速增长，已上调全年光伏装机预期，2023年国内新增风光装机规模将有望达到235GW(风电60GW+光伏175GW)，风电、光伏分别同比增长约60%、100%，需求旺盛背景下，产业链有望整体受益。

相关概念股：

金风科技(02208)：金风科技自2007年乌兰察布辉腾锡勒13万千瓦风电场首台机组吊装伊始，已深植内蒙古16年，累计装机容量超过1200万千瓦，为在内蒙古装机量最大的整机企业，新增装机量也连续领先。

新特能源(01799)：公司主营多晶硅生产、向太阳能和风能发电厂及系统提供工程建设承包服务以及太阳能和风能发电厂的运营。

协鑫科技(03800)：公司主要从事为光伏业内公司制造多晶硅及硅片，以及发展管理及营运环保发电厂，是国内硅料四大巨头之一。协鑫科技持续扩张颗粒硅产能，预计2023-2025年硅料产能将分别达到30/40/50万吨。

欧晶科技(001269.SZ)：内蒙古深上市新能源企业。欧晶科技可转换公司债券拟募集资金4.70亿元，将投资建设宁夏石英坩埚一期项目，计划建设石英坩埚熔制线8条，可实现太阳能级石英坩埚及半导体级石英坩埚产能8万只/年;宁夏石英坩埚二期项目，计划建设石英坩埚熔制线10条，可实现太阳能级石英坩埚产能10万只/年。