（原标题：9家上市银行2023年业绩大盘点：杭州银行利润增长最快，招行ROE最高，中信银行分红最慷慨）

出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

截至目前，A股陆续有9家上市银行披露了2023年度业绩快报。

从整体业绩来看，9家上市银行归母净利润均实现同比增长，其中有四家增速在10%以上，分别为杭州银行、齐鲁银行、青岛银行和宁波银行。

在资产质量方面，杭州银行、厦门银行和宁波银行的不良贷款率最低，三家皆为0.76%；而从拨备覆盖率来看，杭州银行最高，为561.42%；宁波银行位列第二，为461.36%。

业内人士表示，2023年在净息差下行的背景下，部分银行出现经营业绩波动属于正常现象，总体来看，银行业2023年有望实现收入和利润的小幅正增长，中小银行受区域经济增长影响，经营业绩差异化明显。

展望2024年，申万宏源证券预计，受贷款重定价等因素影响，行业营收还将全面承压。

9家银行净利润正增长，厦门银行营收降幅最大

目前已披露的9家上市银行业绩快报，包括杭州银行、长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、厦门银行、兰州银行、宁波银行、招商银行和中信银行，其中7家城商行，2家股份制银行。

从已披露的业绩来看，9家银行的归母净利润均实现了同比增长，其中杭州银行、齐鲁银行、青岛银行和宁波银行分别实现归母净利润143.83亿元、42.34亿元、35.49亿元和255.35亿元，同比增长23.15%、18.02%、15.11%和10.66%，增速在10%以上。

而长沙银行、厦门银行、兰州银行、招商银行和中信银行的归母净利润分别为74.63亿元、26.61亿元、18.60亿元、1466.02亿元和670.16亿元，同比增长9.57%、6.18%、7.33%、6.22%和7.91%，增速也均超过6%。

从营收表现来看，9家上市银行中，有6家增长，3家下滑，其中厦门银行2023年实现营收56.1亿元，同比下滑4.84%，下滑幅度较大。另外两家股份行，招商银行和中信银行分别实现营收3391.23亿元、2058.96亿元，同比下滑1.64%和2.60%。

而杭州银行、长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、兰州银行和宁波银行分别实现营收350.16亿元、248.03亿元、119.52亿元、124.72亿元、80.19亿元和615.84亿元，同比增长6.33%、8.46%、8.03%、7.11%、7.64%和6.40%。

数据来源：业绩快报

事实上，从归母净利润率（归母净利润/营业收入）来看，杭州银行、长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、厦门银行、兰州银行、宁波银行、招商银行和中信银行分别为41.08%、30.09%、35.43%、28.46%、47.43%、23.19%、41.46%、43.23%和32.55%。

由此可以看出，杭州银行、厦门银行、宁波银行和招商银行的归母净利润率在40%以上，相对盈利能力较强。

从资产规模来看，9家上市银行均实现稳步增长，其中有5家增速超过10%，4家增速在4%以上。数据显示，齐鲁银行、青岛银行、宁波银行、杭州银行和长沙银行的总资产分别为6050.01亿元、6079.85亿元、27116.56亿元、18413.42亿元和10200.33亿元，同比增长19.56%、14.8%、14.60%、13.91%和12.74%。

而招商银行、中信银行、厦门银行、兰州银行的总资产分别为110285亿元、90528.45亿元、3907.07亿元、4533.99亿元，同比增长8.77%、5.91%、5.25%、4%。

不良率普降，4家银行不良率低于1%

从资产质量来看，杭州银行、厦门银行、宁波银行和招商银行的不良贷款率保持在1%以下，长沙银行、齐鲁银行、青岛银行和中信银行的不良贷款率保持在1.5%以下。

具体来看，截至2023年末，杭州银行、厦门银行、宁波银行、招商银行的不良贷款率分别为0.76%、0.76%、0.76%、0.95%；而长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、中信银行的不良贷款率为1.15%、1.26%、1.18%、1.18%；兰州银行的不良贷款率为1.72%。

整体来看，9家上市银行的不良贷款率变动不大。

数据来源：业绩快报

从拨备覆盖率来看，杭州银行、宁波银行和招商银行的拨备覆盖率分别为561.42%、461.36%、437.70%，分别较上年末下降3.68个百分点、43.54个百分点、13.09个百分点，虽然有所下降，但上述三家银行的拨备覆盖率整体都在400%以上，分别位列第一、第二和第三。

长沙银行、齐鲁银行、青岛银行、厦门银行、兰州银行和中信银行的拨备覆盖率分别为314.21%、303.58%、225.96%、412.20%、197.51%和207.59%，分别较上年末上升3.12个百分点、22.52个百分点、6.19个百分点、24.27个百分点、2.52个百分点和6.40个百分点。

从加权净资产收益率来看，招商银行最高，达到16.22%；其次为杭州银行和宁波银行，加权净资产收益率分别为15.57%和15.08%。而齐鲁银行、长沙银行、厦门银行、中信银行、青岛银行和兰州银行的加权净资产收益率依次分别为12.90%、12.50%、11.18%、10.80%、10.71%和5.96%。

从分红率（2022年）来看，有6家银行在4%以上，依次分别为中信银行、长沙银行、厦门银行、青岛银行、招商银行和齐鲁银行，分红率分别为6.61%、5.18%、5.06%、4.76%、4.66%、4.46%，而剩余三家在4%以下。

展望2024年，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，我国内需复苏动能增强，宏观政策效果逐步显现，房地产呈现企稳复苏迹象，经济复苏利好银行资产与盈利改善。同时，随着国内经济稳步恢复，企业经营状况逐步改善，居民收入及就业情况好转，银行不良资产处置力度不减，有望持续带动银行经营质量和盈利改善。

$长沙银行(SH601577)$$厦门银行(SH601187)$$招商银行(SH600036)$